Kim Min Cheol kembali ke Wolchoori.
Dia melihat orang asing di kota dan merasakan sesuatu yang aneh.
Choi Kyung Seok (Cheon Ho Jin) datang ke Wolchoori.
Dia terlihat seperti pria yang baik dengan senyum di wajahnya.
Penduduk awalnya tak percaya padanya.
Tapi ia membantu warga menerima kompensasi karena desanya akan ditenggelamkan.
Warga pun mulai menerima dan percaya pada Chei Kyung Seok.
Choi Kyung Seok kemudian mencoba mendirikan organisasi keagamaan.
Sementara itu Kim Young Sun (Esom) adalah adik dari Kim Min-Cheol.
Hidupnya di rumah suram.
Dia sedang belajar keperawatan dan berharap untuk meninggalkan Wolchoori secepat mungkin.